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2025年国内校园食堂政策调整，多地推行自营模式，严控民企外包托管，学校集采订单大规模收缩。

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但在选股上他淡化短期价格预期，更多配置处于相对低位的科技股，比如晶圆制造环节的中芯国际、晶合集成，以及国产大模型。